Щоб наповнити кошторис, попередньо потрібно додати позиції ваших робіт та матеріалів, та створити пов'язку між ними через піделементи.
Додати позиції кошторису можна:
- Додати позицію вручну через Позиції кошторису (Детальніше як це зробити: Як додати позицію кошторису вручну?)
- Через імпорт із Exel-файлу (Детальніше як це зробити: Імпорт позицій)
Позиції кошторису, яких немає у системі, також можна додати безпосередньо до новоствореного кошторису. Такі позиції будуть збережені лише в межах конкретного кошторису до якого були додані.
Детальніше про це у статті Створення позицій під час формування кошторису.
Наповнення нового кошторису
Створення груп кошторису
Група позицій кошторису — це спосіб об’єднати окремі позиції (роботи, або матеріали) в логічні блоки для зручності структурування та роботи з позиціяи та кошторисом у майбутньому.
Групування можна робити:
- за видами (різні типи робіт, різні типи матеріалів),
- за постачальниками (згодом групування позицій кошторису може бути зручним для швидкого оновлення цін на матеріали),
- тощо.
Сортування позицій кошторису повинно бути зрозумілим та зручним саме для роботи вашого бізнесу.
При створенні нового кошторису система автоматично створить першу тестову групу. Її можна видалити або перейменувати зрозуміло для вас.
Для редагування групи на рівні назви перемістіться вправо та натисніть на стрілку вниз. Це відкриє усі можливості роботи із групою.
Користуючись цим меню для керування групою ви можете змінювати групу, переміщати її, видаляти, копіювати тощо.
Як додати нову групу для сортування позицій у кошторисі?
Щоб додати нову групу для сортування позицій кошторису, почніть із вкладки:
- Позиції кошторису
Далі:
-
Натисніть Додати Групу
-
Введіть зрозумілу назву Групи
-
Натисніть Додати
Групи допомагають сортувати позиції кошторису. Як саме називати Групу, скільки Груп створювати залежить лише від вас. Сортування позицій кошторису повинно бути зрозумілим та зручним саме для роботи вашого бізнесу.
Як додати до кошторису позиції?
Щоб додати позицію кошторису, натисніть "Додати позицію" у правому куті, навпроти назви групи.
У вікні, що з'явилось, скористайтесь пошуком, або оберіть потрібну позицію із випадаючого списку.
Якщо попередньо у систему не було додано жодних позицій, стористайтесь інструкціями у статтях щоб додати позиції: Імпорт позицій кошторису або Додавання позиції кошторису вручну.
Далі потрібно заповнити інформацію, якої бракує для правильного налаштування кошторису.
Налаштування позиції для наповнення кошторису
Назва
У цьому полі можна вказати назву, зрозумілу для того кому адресовано кошторис.
Наприклад, для клієнта назва може бути більш чіткою, для підрядників, ви можете назвати позицію так, як зрозуміло вам.
Тип
У полі тип вказуєте позиція належить до:
- Робіт
- Матеріалів
- Або має інший тип
Відноситься до позиції
Це системне поле, яке не потрібно змінювати.
Одиниці виміру
Поле що заповнюється автоматично. За потреби, інформацію про одиницю виміру та її значення можна змінити.
Кількість (фактична)
Кількість роботи або матеріалу у одиниці виміру обраній до цієї позиції.
Кратність
Це поле важливе для матеріалів, які ви купуєте у певній фіксованій кількості. Наприклад:
- Карниз - 3 метри, 2 метри тощо
- Профіль для гіпсокартону CD (стельовий) -
Собівартість
Ваш реальна вартість товару або послуги.
Роздрібна ціна
Вартість роботи або послуги для клієнта.
Знижка
Це сума або відсоток, на який зменшується роздрібна ціна для клієнта.
Знижка може бути налаштована для кожної окремої позиції кошторису, та на кошторис загалом.
