Як додати співробітника у систему

У цій статті ми розповімо як керівнику додати нового співробітника у систему для подальшої роботи у системі.

Написано Олег Жук

Оновлено 4 тижні тому

Додати ваших працівників можливо через розділ "Адмін-панель".

Розділ Адмін-панель призначений для початкового налаштування робочого простору вашої компанії.

Цей розділ рекомендується налаштувати одразу після створення компанії в системі.

Тут ви можете додавати нових користувачів, додавати населені пункти у яких працюєте, та налаштовувати додаткові функції для спрощення роботи вашого бізнесу.

Детально про додавання працівників у систему також можна переглянути за посиланням.

Щоб відкрити Адмін-панель натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті. З переліку, який відкрився, оберіть Адмін-панель.

Важливо! За замовчуванням доступ до цього розділу мають користувачі з роллю Директор / Партнер / Асистент Директора. Ви можете за потреби забирати або давати доступ для кожного користувача.

Щоб додати працівника у систему, перейдіть у вкладку "Керування користувачами".

Важливо! Співробітник — це людина, яка працює в компанії за трудовим договором: має графік, підпорядковується керівнику та отримує зарплату. Їх реєстрацію у СRM здійснює директор компанії.

Підрядник — це фахівець або компанія, яких наймають для виконання конкретної роботи чи проєкту. Вони не є частиною штату й працюють за договором на послуги.

Додавання нового користувача

Важливо щоб співробітник не реєструвався самостійно. Лише керівник компанії може додати співробітника до своєї компанії у CRM.

Щоб додати користувача (працівника, або іншого члена команди):

Перейдіть у Адмін-панель → Керування користувачами
Натисніть кнопку Додати користувача

Заповніть основні дані:

Імʼя
Прізвище
Особистий Email співробітника
Особистий мобільний телефон співробітника
Оберіть роль співробітника у системі (можна обрати як одну, так і декілька ролей)

Перевірте внесені дані — особливо номер телефону та email користувача, якого додаєте. Якщо ці дані внесено неправильно, користувач не зможе увійти у систему.
Натисніть “Створити” щоб зберегти інформацію та завершити додавання нового користувача.

Важливо! Неможливо повторно зареєструвати акаунт за номером телефону чи email, які раніше були використані у системі. Саме тому важливо записати саме особистий (не робочий) номер телефону та email людини, яку потрібно додати у CRM. Ця інформація потрібна виключно для реєстрації нового користувача.

Після натискання кнопки “Створити”, на вказану вами пошту (email) користувача, дані якого ви внесли, прийде посилання та пароль. Створений вами користувач зможе зайти у систему, використовуючи свій особистий email та отриманий на пошту пароль.

Після цього працівнику рекомендовано самостійно змінити пароль.

Тепер користувач, для якого ви створили акаунт, зможе увійти у систему та працювати відповідно до обраних та налаштованих вами ролей.

Коротку інструкцію, як новому користувачу зайти у систему, можна переглянути на сторінці Перший вхід у CRM. За цим посиланням розміщена інструкція, якою ви можете поділитись із командою щоб спростити перший вхід у систему.

Щоб детальніше ознайомитись із ролями та дізнатись, які доступи та можливості включає кожна роль — перейдіть у вкладку Ролі користувачів.

У вкладці Керування користувачами ви можете:

Додавати нових співробітників
Призначати та редагувати ролі та доступи користувачів
Деактивовувати користувачів (У разі, якщо працівник звільнився та більше не працює)

CRM дозволяє лише деактивувати користувача, а не видаляти його. Видалення призведе до втрати всіх даних, які користувач додав раніше. Це може спричинити зникнення важливих робочих даних. Тим часом, після деактивації користувач не може увійти в систему чи вносити зміни, але всі створені ним дані зберігаються.

Чи була наша стаття корисною?