Робота в CRM
Покрокове впровадження CRM у роботу
Покрокове впровадження CRM у роботу
У цій статті крок за кроком описуємо як почати роботу у CRM - від першого входу до роботи у системі.
Початок роботи у CRM
Налаштування CRM для роботи
Кроки, описані у цій статті важливо впровадити для подальшої коректної роботи у CRM.
Інтеграції
У цій статті розповідаємо що таке Інтеграції, яка їх користь для вашого бізнесу та способи підключення.
Як змінити аватарку користувача у CRM
У цій статті ви дізнаєтесь як змінити аватарку користувача (зображення профілю) у CRM.
Вхід у CRM та зміна паролю
Перший вхід у CRM
Перший вхід у систему керівника та подальні кроки для налаштування роботи всієї команди.
Як додати співробітника у систему
У цій статті ми розповімо як керівнику додати нового співробітника у систему для подальшої роботи у системі.
Вхід працівника у CRM
У цій статті детально розповідаємо як виконробу, менеджеру та іншим працівникам увійти у CRM.
Початкове налаштування CRM
Як створити та налаштувати публічну сторінку для підрядника
У цій статті дізнаєтесь як створити публічну сторінку (посилання) підрядника, щоб він міг бачити свої заміри, монтажі, зарплатню та потрібну інформацію по об’єктах.
Заповнення профілю у системі
У цій статті розповімо як заповнити ваш профіль у CRM для комфортної роботи у системі.
Об'єкти
Як створити картку об'єкту?
У цій статті ви дізнаєтесь, як створити картку об’єкта для нового клієнта або як додати нову картку об’єкта для клієнта, з яким ви вже працювали раніше.
Яку інформацію містить картка об’єкта?
Опис функціоналу та інформації яку містить картка об'єкту у CRM допоможе зрозуміти можливості використання картки об'єкту у CRM.
Розділ Угоди та Об’єкти
У цій статті розглядаємо дві ключові сутності CRM — угоду (процеси продажу та виконання робіт) і об’єкт (приміщення клієнта, де ці роботи відбуваються).
Створення та налаштування позицій кошторису
Позиції кошторису
У цій статті розглянемо створення та редагування позицій кошторису та важливість сортування позицій кошторису з допомогою груп.
Піделементи для позицій кошторису
Як створити піделементи для позицій кошторису та навіщо вони потрібні - читайте у цій статті.
Як додати позицію кошторису вручну?
У цій статті покроково дізнаєтесь, як додати позицію кошторису вручну.
Кошториси
Огляд кошторису
У цій статті ви дізнаєтесь значення кожного поля кошторису та можливості редагування та кастомізації кошторисів.
Способи створення нового кошторису
У цій статті ви дізнаєтесь про усі способи як створити новий кошторис та зможете обрати найзручніший та найшвидший варіант для задач вашого бізнесу.
Робота з кошторисом
У цій статті ми розповідаємо як наповнювати та працювати із кошторисом.
Створення та робота із Шаблонами кошторису
Шаблони кошторисів
Що таке шаблони кошторисів, їх переваги, як створити шаблони кошторисів, як створити новий кошторис із шаблону кошторису - тут ви знайдете відповіді на ці питання.
Налаштування фінансової інформації
Як додати рахунки
Розповідаємо, як створювати та редагувати рахунки
Як налаштувати категорії надходжень та витрат
Розповідаємо, як додавати свої категорії надходжень та витрат для використання у фінансових операціях
Оплата кошторису без комісії: як підключити
У цій статті ви дізнаєтесь як додати фінансову інформацію за якою клієнт зможе оплачувати надісланий кошторис, вносити передоплату тощо.
Прайс листи
Як налаштувати загальний прайс-лист для клієнтів
У цій статті розглянемо, як налаштувати загальний прайс-лист у CRM на основі позицій кошторису та перевірити, як він відображається для клієнта на публічній сторінці компанії.
Прайс листи
Що таке Прайс Листи, як вони працюють, способи отримати прайс листи та переваги для вашого бізнесу.
Робота з Проєктами
Проєкти у CRM — переваги, практичне застосування для бізнесу
У цій статті ми розповідаємо як масштабувати ваш бізнес, ефективно керувати об'єктами та зростати - з допомогою ведення проєктів у CRM.
Як додати новий проєкт у вкладці Проєкти?
У цій статті ви дізнаєтесь як почати ведення Проєктів та додати новий Об'єкт у вкладку Проєкти.
Мобільний додаток та додаток на десктопі
Як встановити додаток Підрядника на мобільний?
У цій статті детально розповідаємо як встановити додаток Підрядника на головний екран мобільного чи планшету.
Як встановити CRM на різні пристрої (мобільний, планшет, ноутбук)
У ці статті ви дізнаєтесь як встановити додаток CRM на мобільний телефон, планшет та ноутбук та в один клік швидко заходити у систему.
Інтеграції
Підключення телефонії Ringostat у CRM
У цій статті ви дізнаєтесь як покроково підключити телефонію Ringostat у CRM від Міністерства ремонту.
Як підключити інтеграцію із Facebook Lead Ads
У цій статті розглянемо, як налаштувати інтеграцію, щоб не втрачати ліди та оптимізувати роботу з клієнтами.
Як перепідключити не активну інтеграцію Facebook Lead Ads
У цій статті розглянемо, як перепідключити не активну інтеграцію Facebook Lead Ads.
Часті проблеми користувачів та кроки для їх вирішення
Проблема повільного завантаження/підвисання сторінки сторінки
У цій статті ви дізнаєтесь що робити якщо сторінка повільно завантажується/підвисає під час роботи.