Проєкти у CRM — це інструмент для структурованого управління роботами по об’єкту, який дозволяє розділити діяльність на окремі напрями (наприклад: дизайн, ремонт, будівництво), відстежувати етапи виконання, контролювати фінанси, терміни та завантаженість команди.
Після того, як ваш перелік напрямів та етапів, що входять у кожен напрям, буде узгоджено, ми додамо їх у вашу CRM та повідомимо вас.
Після цього можна починати ведення проєктів для ваших об'єктів.
Щоб додати об'єкт у вкладці Проєкти, перейдіть у відповідну вкладку та натисніть "Додати проєкт".
У вікні, що з'явилось, заповніть усю необхідну інформацію як на знімку екрану нижче:
- введіть назву
- оберіть потрібний об'єкт
- із переліку виберіть напрям проєкту та його поточну стадію
- оберіть відповідального та співвиконавців
- встановіть пріоритет проєкту та дату початку
- за потреби додайте коментар
Після цього натисніть "Створити".
Доданий об'єкт буде відображатися за напрямом та стадією, що були обрані під час додавання об'єкта у вкладку Проєкти. Наприклад:
Тепер можна починати роботу з об'єктом всередині відповідного напряму та етапу.
Яку інформацію можна отримати із ведення Проєктів?
Ведення Проєктів допомагає чітко розуміти:
- яка ситуація по кожному об'єкту
- в якому статусі знаходиться об'єкт (стан робіт по ньому)
- які проєти існують за цим об'єктом
- які роботи вже виконані та які плануються
- скільки ви заплатили майстрам
- скільки витратили на закупівлю
- скільки заробили на матеріалах та роботах
- стан взаєморозрахунків із клієнтом
