Багато компаній не зростають не через брак клієнтів чи можливостей, а через відсутність системного підходу до управління. Коли планування ведеться “в голові”, у нотатках або взагалі відсутнє — бізнес втрачає контроль над процесами, термінами та прибутком.
Щоб масштабуватись, важливо не лише керувати людьми, а й вибудувати прозору систему роботи: розуміти фінанси по кожному об’єкту, контролювати етапи виконання та чітко планувати результати. Саме це дозволяє бачити реальну картину бізнесу і приймати рішення, які ведуть до зростання.
Ця стаття допоможе вам розібратись:
- чому бізнес “стоїть на місці” і де саме втрачаються гроші
- як зрозуміти реальний прибуток по кожному об’єкту
- як навести порядок у процесах і плануванні
- як контролювати терміни, витрати та завантаженість команди
- як перейти від хаотичної роботи до системного управління через CRM
Щоб ефективно контролювати процес важливими є:
- Прозорий кошторис
- Планування об'єктів
- Чітке розуміння скільки заробляєте на об'єкті
- Розуміння того чи рухаєтесь у бюджеті
Правильне планування відповідає на питання:
- Скільки грошей можу заробити з об'єкту?
- За який період часу роботи по цьому об'єкту буде завершено?
Логіка роботи Проєктів у CRM
Структура Вкладки Проєкти у CRM містить такі складові:
- Напрями роботи
- Стадії, що включені у кожен із напрямів
Напрям роботи — це окремий вид професійної діяльності в межах одного об’єкта, який охоплює специфічні задачі, процеси та відповідальність за певний етап або аспект реалізації проєкту.
Кожен напрям має свою функцію, набір робіт і експертизу, але всі вони разом формують цілісний процес створення або оновлення об’єкта.
Наприклад, за одним об'єктом може бути:
- архітектура
- будівництво
- дизайн
- ремонт
- меблювання
Кожен із цих напрямів містить у собі власні стадії.
У CRM Міністерства Ремонту ці стадії завжди є унікальними під ваш бізнес та ваші процеси.
Ведення Проєктів та Фінанси
Ведення Проєктів у CRM не впливає на фінансову інформацію у картці об'єкта, проте дозволить глибше розуміти:
- рентабельність кожного окремого об'єкту
- рентабельність кожного окремого проєкту, що відритий за конкретним об'єктом
Приклад функціоналу фінансової звітності CRM, яку ви зможете бачити у системі:
- скільки заробляєте з певної категорії (наприклад: із матеріалів або робіт)
- прибуток із конкретного об'єкту
- прибуток із конкретного проєкту за цим об'єктом
Відмінність від класичного канбану
У вкладці Проєкти кожен проект може мати завершений статус, а також рухатись між стадіями у довільному порядку (на відміну від канбану Об'єктів, де картка об'єкту може лише переходити у наступний статус, не повертаючись назад).
Проекти містять різномантні статуси, які допомагають розуміти стан робіт по конкретному проекту, всередині кожного із напрямів вашої діяльності.
Додаткові переваги ведення Проєктів у CRM
Ведення Проєктів у CRM дозволяє краще розуміти:
- скільки проєктів знаходяться на етапі завершення
- скільки нових проєктів розпочинається
- конкретні терміни в які вдалось закінчити роботи на кожному із етапів
У свою чергу, така візуалізація допомагає:
- краще планувати витрати, та ефективніше керувати фінансами компанії
- розподіляти майстрів по об'єктах
- бачити завантаженість команди
- ефективно розподіляти обов'язки (тут особливо допомагає функціонал Завдань)
Яку інформацію можна отримати із ведення Проєктів?
Ведення Проєктів допомагає чітко розуміти:
- яка ситуація по кожному об'єкту
- в якому статусі знаходиться об'єкт (стан робіт по ньому)
- які проєти існують за цим об'єктом
- які роботи вже виконані та які плануються
- скільки ви заплатили майстрам
- скільки витратили на закупівлю
- скільки заробили на матеріалах та роботах
- стан взаєморозрахунків із клієнтом
Переваги ведення Проєктів з точки зору картки Об'єкту
Ведення Проєктів дозволяє бачити таку інформацію за кожним із об'єктів у роботі:
- які за об'єктом проєкти
- гроші за цими проєктами
- які майстри де задіяні
- які завдання та підзавадння заплановані по цьому об'єкту, та хід їх виконання
- як ми комунікуємо з клієнтом та як звітуємо перед ним
Проєкти у CRM — це комплексне керування нашим проєктом в одному місці.
