Картка об’єкта — це сторінка в CRM, яка містить усю інформацію по конкретному об’єкту: контакти клієнта, дані про роботи, планування, документи, фінанси, комунікації та аналітику.
Інформація в картці змінюється та доповнюється залежно від етапу роботи.
Що таке картка об’єкта
Картка об’єкта — це окремий профіль конкретного замовлення по якому ведуться роботи.
За одним клієнтом може бути прив'язано декілька об’єктів.
Кожен об’єкт (відповідно і картка об'єкту) має власну історію робіт, документів, фінансів тощо.
Картка об'єкту включає:
1. Внутрішня інформація по угоді
Містить службові дані:
- джерело звідки прийшов клієнт
- відповідальний менеджер
- статус роботи
- коментарі
Ця інформація потрібна для контролю всередині компанії.
2. Контактна інформація
- клієнт (ім'я та інша важлива інформація)
- посередник (якщо клієнт прийшов через партнера)
- контактні дані (номер телефону, соцмережі, месенджери)
Це дозволяє швидко зв’язатися з відповідальною особою саме по цьому об’єкту.
4. Коментар
У цій секції можна залишати коментарі, що стосуються об'єкта та іншу важливу інформацію.
Додаткові розділи
5. Дані про об'єкт
Базова інформація:
- адреса об’єкта
- тип приміщення
- загальна характеристика робіт
- площа або інші технічні параметри
6. Планування
Цей блок дозволяє контролювати процес виконання робіт.
Сюди входять:
- дані про замір
- заплановані завдання
Тут можна планувати події заміру на підрядників.
Також у вкладці Планування можна створювати та переглядати завдання, що вже відкрито по цьому об'єкту.
5. Робочі документи
У картці зберігаються всі документи по об’єкту:
- кошториси
- бланки наряду
- акти виконаних робіт
- бух. видаткові накладні
- бланки заміру
- креслення
- тощо
6. Фінансова інформація
Ця вкладка з'являється у картці об'єкту після того, як картку об'єкту переміщено у другу воронку. Це означає, що із клієнтом вже відбулась зустріч, замір приміщення, оцінка обсягу робіт, тощо.
Фінансова інформація заповнюється окремо по кожному об'єкту. Тут можна додати та побачити таку інформацію:
- сума прорахунку (сума попереднього кошторису)
- сума, яку клієнт уже заплатив
- сума, за яку ви звітуєте клієнту (роздрібна ціна)
- фактичні витрати
Детальніше про це дізнайтесь у статті Фінанси об'єкта та Фінансова інформація компанії.
7. Файли та чеки
Окремо зберігаються:
- фото з об’єкта
- файли
- документи
- чеки
- тощо
8. Комунікації
У картці фіксується вся історія взаємодії по об’єкту:
- аудіонотатки
- чати
- дзвінки
- SMS
Ці можливості доступні із підключенням Інтеграцій.
Переглянути доступні інтеграції ви можете у розділі Адмін панель - Інтеграції.
9. Аналітичні дані
У цьому блоці ви можете бачити:
- звідки прийшов клієнт
- як швидко рухався по етапах роботи
- та іншу інформацію по ефективності обробки заявок та роботи із клієнтами
Як змінюється картка об’єкта у процесі роботи з об'єктом
Картка об’єкта не є статичною. На різних етапах вона доповнюється.
Наприклад:
На старті:
- контакти клієнта
- адреса об'єкта
- первинна інформація про об'єкт
Після заміру:
- точні параметри приміщення
- попередній кошторис
Під час виконання створюються та доповнюються:
- графік
- завдання
- фінансова інформація
Після завершення створюються:
- акти
- фінальний розрахунок
Висновок
Картка об’єкта — це «паспорт приміщення», який:
- систематизує всю інформацію
- допомагає контролювати процес
- зберігає документи
- показує фінансову картину
- дозволяє аналізувати ефективність роботи
Вона є ключовим інструментом управління об’єктами в CRM та забезпечує прозорість усіх процесів.
