Функціонал рахунків дає змогу вести облік коштів безпосередньо у CRM, що дозволяє бачити всі надходження, витрати та баланси в одному місці — зручно, прозоро та без зовнішніх таблиць.
Де знаходиться список рахунків
Перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Рахунки», ви побачите перелік всіх доданих рахунків. По кліку на назви колонок можна виконувати сортування.
Під списком кнопка для додавання нових рахунків. Можна створити максимум 4 типи рахунків кожного типу, після чого кнопка додавання блокується для відповідного типу, але це можно розширити цей ліміт, якщо ви звернеться до нашої Служби Підтримки.
Як створити рахунок
Щоб додати новий рахунок, натисніть кнопку «+ Додати рахунок». У вікні заповніть поля:
- Назва — вкажіть зрозумілу для вас назву рахунка;
- Тип рахунку — на вибір: Готівка, Банківська картка, Банківський рахунок;
Важливо! Обирайте вірно тип відразу, після збереження рахунку відредагувати тип буде неможливо!
Управління рахунками
В списку рахунків ви можете:
- Увімкнути/вимкнути рахунок, при редагуванні рахунку ви можете заархівувати або активувати той архівований . Вимкнений рахунок приховується по всій системі, але усі дані зберігаються і ви можете увімкнути його в будь-який момент.
- Відредагувати, натиснувши на іконку олівця, що відкриє таке саме вікно, як і при створенні рахунку. Можна змінити наразі лише назву.
Важливо! Видалити рахунок неможливо. Лише заархівувати, тому у вас транзакції є за цим рахунком для того, щоб зберігати звʼязок.
