Покрокове впровадження CRM у роботу

Перші кроки у роботі із CRM

1. Вхід у систему та часті питання щодо входу

• Перший вхід у CRM
• Вхід працівника у CRM (працівнику не потрібно реєструватись самостійно; профіль працівника має бути попередньо створений керівником, після цього працівник зможе увійти у систему)
• Зміна паролю для входу у CRM
• Як змінити ім'я користувача у системі?

2. Додавання користувачів (для керівника)

3. Заповнення профілю

Початок роботи з кошторисами

Для початку роботи із кошторисами важливо внести позиції кошторису. 

Внесення позицій можливе як вручну (кожна позиція окремо), так і з допомогою імпорту. Покроково одидва ці методи описані у відповідних статтях.

• Позиції кошторису
• Піделементи для позицій кошторису
• Як додати позицію кошторису вручну?
• Імпорт позицій кошторису

Це - початкові налаштування системи для початку роботи. 

Початок роботи з фінансами у CRM

1. Налаштування фінансових категорій

• Створення категорій надходжень та витрат

2. Створення рахунків 

• Як створити рахунки 

3. Додавання організацій  

• Оплата кошторису без комісії: як підключити

Це - початкові налаштування системи для подальшої роботи із ведення фінансів у CRM.