Кошторис у CRM завжди існує із прив'язкою до об'єкту. Це дозволяє чітко бачити усю документацію та стан справ за конкретним об'єктом.
Новий кошторис можна створити у декілька способів:
- із картки конкретного Об'єкту
- на основі раніше створеного Шаблону кошторису
- на основі позицій що додані до Креслення
Способи створення нового кошторису
Кошторис, що підв'язаний до об'єкту
Картка об'єкта у CRM містить усю інформацію по конкретному об’єкту: контакти клієнта, дані про роботи, планування, документи, фінанси, комунікації та аналітику.
Інформація в картці змінюється та доповнюється залежно від етапу роботи.
Щоб створити кошторис для певного об'єкту, оберіть об'єкт із переліку та перейдіть у підвкладку "Документи", та натисніть "Створити".
Після цього натисніть "Додати кошторис".
Ви опинитесь на сторінці нового кошторису, який готовий до подальшого наповнення.
Створення Кошторису із вкладки Усі Кошториси
Щоб створити новий кошторис - перейдіть у вкладку Креслення, далі Усі кошториси та натисніть "Додати кошторис".
Далі оберіть об'єкт, для якого створюєте кошторис та натисніть "Додати".
Після цього відкриється сторінка нового кошторису із яким можна починати роботу.
Створення кошторису із сторінки Креслення
Після того, як до креслення внесено необхідні позиції та їх кількість, ви можете згенерувати кошторис на основі внесених позицій.
Для цього, натисніть на назву креслення щоб відкрити загальну сторінку креслення із переліком усіх фігур.
Натисніть "Згенерувати кошторис" та із переліку оберіть перелік фігур на основі яких потрібно згенерувати кошторис.
Введіть зрозумілу для вас назву кошторису.
За потреби можна генерувати кошторис на основі усіх, однієї або декількох створених у цьому кресленні фігур.
Натисніть "Згенерувати" щоб створити кошторис.
