Огляд кошторису

У цій статті ви дізнаєтесь значення кожного поля кошторису та можливості редагування та кастомізації кошторисів.

Написано Олег Жук

Оновлено 1 місяць тому

Кошторис у CRM завжди прив'язаний до певного об'єкту. Це дає змогу зберігати усю важливу інформацію зручно у картці об'єкту.

Кошторис можна створити у декілька способів. Детальніше про те, як створити новий кошторис у Remka дізнайтесь на сторінці — Способи створення нового кошторису.

Що містить сторінка кошторису?

На сторінці кожного кошторису, який ви створюватимете у системі, є можливість заповнити важливу для комфортної роботи інформацію.

Зверніть увагу на поля із скріншоту. Кожне поле та його можливості - описані нижче.

Назва

Це внутрішня назва кошторису яку можете бачити лише ви. Важливо називати кошторис зрозуміло для вас. Клієнти цієї назви не бачитимуть.

Об'єкт

У цьому полі можна обрати об'єкт, до якого буде відноситися створений кошторис. У Remka це поле можна залишити пустим.

Коментар

Містить внутрішню інформацію. Це поле не може бачити клієнт.

Статус

Це поле має три стани:

В роботі
Сплачено
Відхилено

Це дозволяє бачити які кошториси перебувають на стадії створення та погодження із клієнтом, які уже оплачені, а які - клієнт відхилив.

Сума прорахунку

Це загальна вартість усіх робіт і матеріалів, які були пораховані в цьому кошторисі.

Тема кошторису

Дозволяє змінювати відображення кошторису (поля, вигляд документу). Налаштування доступне лише для керівника. Є додатковою функцією, яка підключається окремо.

Детальніше про цю функцію дізнайтесь на сторінці Модулі CRM.

*Доступно лише для зареєстрованих користувачів.

Чи була наша стаття корисною?