Щоб створити нову картку об'єкту, перейдіть у "Всі об'єкти", або у будь-яку воронку із доступних. Новий об'єкт завжди автоматично створиться у першій воронці та перебуватиме у статусі "Новий об'єкт".
Щоб створити новий об'єкт, дотримуйтесь послідовності із відео:
Натисніть "Додати новий об'єкт", введіть зрозумілу назву об'єкту, оберіть тип — об'єкт від клієнта чи від посередника (залежно від того із ким комунікуєте щодо об'єкту), та введіть номер телефону.
Після цього натисніть "Створити".
Щоб додати новий об'єкт для вже існуючого клієнта, натисніть "Додати новий об'єкт", та у полі "Замовник" оберіть клієнта об'єкт для якого потрібно додати.
Після цього натисніть "Створити".
У картці нового об'єкту будуть контактні дані по існуючого клієнта, роботи на об'єкті якого тривали раніше.
Також, автоматично підтягнеться адреса попереднього об'єкту цього клієнта. Цю інформацію потрібно буде змінити.
Перегляньте нижче покроково як створити картку нового об'єкта для вже існуючого клієнта:
створення_нового_об'єкту_для_існуючого_клієнта.mp4
Інформація про кількість об'єктів за конкретним клієнтом доступна у розділі "Співпраця" - "База клієнтів".
