Налаштувати систему для роботи можливо із акаунту із доступом Директор / Партнер. Окремі налаштування доступні також для інших ролей, однак саме ці мають за замовчуванням найвищий рівень доступу.
Для налаштування системи натисніть на зображення профілю та оберіть "Налаштування".
Теги
Теги в CRM — це інструмент для:
-
фільтрації об’єктів
-
сегментації бази партнерів та підрядників
-
побудови звітності
-
автоматизації процесів
Налаштування тегів допомагає в подальшому сортувати робочі процеси у системі та чітко бачити усі деталі важливих робочих процесів.
Приклади ефективних тегів
Особливості робіт:
-
Тільки вечірній час
-
Важкодоступне місце
Тип послуги:
-
Сантехніка
-
Електрика
Обмеження на об’єкті:
-
Без паркування
-
Потрібен дозвіл
Фінанси
У розділі «Фінанси» ви можете налаштувати основні елементи для ведення обліку.
1. Рахунки
У цьому блоці ви можете:
-
додавати нові рахунки
-
редагувати існуючі
-
видаляти рахунки
Рахунки використовуються для фіксації руху коштів у системі.
2. Категорії витрат і надходжень
У цьому блоці ви можете:
-
створювати нові категорії
-
редагувати існуючі
Категорії допомагають структурувати фінансові операції та формувати звітність.
3. Організації
У цьому блоці ви можете:
-
створювати організації (до 4-х)
-
редагувати інформацію про них
-
видаляти організації
Організації використовуються у документах:
-
рахунки-фактури
-
акти виконаних робіт
-
видаткові накладні
Такий підхід дозволяє впорядкувати фінансовий облік і спростити роботу з документами.
Склад
Цей розділ дає можливість налаштувати свої категорії для матеріалів та інструментів. Ви можете створювати нові категорії, редагувати або видаляти існуючі.
Фотогалерея
На цій сторінці ви можете переглянути об'єм пам'яті доступний для завантаження файлів у вашу CRM.
Також тут доступні останні завантажені файли та перелік папок у яких зберігаються файли.
