У CRM вся робота прив’язана до двох ключових сутностей:

• Угода — включає усі процеси продажу і виконання робіт на кожному вашому об’єкті.

• Об’єкт — це квартира/будинок/інше приміщення клієнта.

Об’єкт = де працюємо.
Угода = що продаємо і на якому етапі робота.

Що таке Об’єкт

Об’єкти у CRM створюються щоб зручно та ефективно розподіляти процеси та відстежувати роботу як з клієнтом на початку співпраці, так і з приміщенням після безпосереднього початку робіт. 

Детальніше про переваги та принцип роботи Об’єктів — Етапи роботи із Об’єктом.

Коли створюється новий об'єкт?

• Новий об’єкт створюємо, щойно отримуємо новий запит (адже чим раніше заявка клієнта потрапляє у CRM, тим менше втрат заявок і більше контрольованих угод у воронці ремонту)

• Новий об’єкт створюється автоматично, якщо у вас підключені відповідні Інтеграції

Нову Картку Об’єкту для того самого клієнта створюємо коли:

• клієнт запускає новий ремонт або нові роботи через певний час після закінчення поточного проекту

• ремонт потрібен на іншій адресі або об’єкті

Як створити новий обʼєкт?

1. Натисніть Додати обʼєкт

1. Вкажіть:

• Назву об’єкту

• Тип клієнта (Ви обираєте чи працюєте безпосередньо з клієнтом. Якщо так — обираєте Замовник. Якщо працюєте із посередником — тоді обираєте тип Партнер)

• Номер телефону або інший канал зв’язку (можна також вписати короткий текстовий нік контактної особи із Інстаграм або Телеграм)

1. Натисніть Створити

Після створення доданий об’єкт буде відображатися у Нових об’єктах. 

Що включає картка Об’єкта у CRM?

• Контактна інформація клієнта чи посередника від якого прийшов клієнт

• Внутрішня інформація про угоду (звідки прийшов клієнт, хто відповідальний тощо)

• Дані про обʼєкт (адреса об’єкту та загальна інформація по роботах)

• Планування (дані про замір, завдання, графік робіт)

• Робочі документи (Усі робочі документи по цьому об’єкту)

• Файли та чеки

• Комунікації (аудіонотатки, переписки з клієнтом, історія дзвінків та SMS)

• Аналітичні дані (це інформація, яка показує, звідки прийшов клієнт і як швидко рухається по етапах)

• Фінансова інформація (Ця вкладка доступна для бізнесів, що займаються комплексними ремонтними роботами)

• Собівартість (Ця вкладка доступна для вузькопрофільних бізнесів. Наприклад, для натяжних стель.)

Картка Об’єкту — це «паспорт приміщення». Інформація у цій картці буде змінюватись і доповнюватися залежно від того, на якому етапі роботи із клієнтом або із приміщенням ви перебуваєте.

Чому для вас важливо створювати саме картку Об’єкта, а не Нового клієнта?

На перший погляд, здається логічним додати нового клієнта у CRM, а вже потім для цього клієнта створювати картку Об’єкта. Однак, робота у CRM налаштована зокрема для побудови ефективної роботи бізнесу та масштабування. 

Додаючи нового клієнта через картку Об’єкту, ми маємо можливість відстежувати на якому етапі роботи перебуваємо із конкретним клієнтом - ще до того як почнуться активні роботи безпосередньо на об’єкті. 

До моменту узгодження та початку робіт, клієнт залишається лише потенційно зацікавленою у ваших послугах особою (у маркетингу це називається лід). Лише після підписання договору намір працювати підтверджено, і лише тоді контактна інформація клієнта потрапляє у Базу клієнтів.

Створення картки Об’єкту замість додавання нового Клієнта до Бази клієнтів допомагає уникнути плутанини та дасть вам змогу зберігати у базі клієнтів тих, хто вже працював із вами, або тих, на чиїх об’єктах тривають активні роботи.

Тим часом контактні дані клієнтів, які потребують доопрацювання менеджерів, уточнення, або чекають на замір - доступні у Розділах Запити та Виміри. 

Логіка роботи у цих розділах виглядає так:

Запити 

Це початок продажу ваших послуг. На цьому етапі ми виявляємо потреби клієнта (ліда) та домовляємось про зустріч або замір об’єкта.

Після вдалого завершення цього початкового етапу, картка переміщається у вкладку Виміри. 

Виміри

У Вимірах відбувається детальне представлення ваших послуг, підготовка кошторису, робота з запереченнями (пояснення які переваги отримує клієнт прийнявши саме вашу пропозицію), та узгодження співпраці.

Уже після того як ці етапи заміру пройдено, картка Об’єкту переноситься у вкладку Монтажі. 

Монтажі

У Монтажах перебувають ті картки Об’єкту, по яких відбувся продаж. А саме: підписується угода та починаються активні роботи.  

Важливо, що саме із останнього етапу Монтажів, контактні дані клієнта потрапляють у вкладку База Клієнтів. 

Завдяки цьому ви можете розділяти безпосередніх клієнтів, роботи на об’єктах яких незабаром почнуться або тривають (Продаж ваших послуг успішний); і тих клієнтів які ще не підписали договір та потребують доопрацювання щоб підвести їх до купівлі послуг. 

Таким чином ви або ваші менеджери завжди знають:

• на якому із етапів знаходиться клієнт 

• які наступні дії по цьому клієнту

• які угоди «зависли»

• кількість успішних угод

Додаткові переваги:

• ви не губите клієнтів

• бачите повторні продажі

• маєте повну історію об’єкта

• контролюєте і масштабуєте продажі

• маєте “під рукою” усю необхідну інформацію про об’єкт, клієнта, його повторні або нові об’єкти та можете ефективно вести клієнта від першого дзвінка до закриття робіт по об’єкту.

За дотримання цієї послідовності, CRM стає не просто базою контактів, а ефективною системою управління ремонтом та росту бізнесу.